Skip to main content

De integratie tussen Climapulse Service en Teamleader is er!

Het was een veelgehoorde vraag van onze klanten, en nu is het zover! Climapulse Service kan nu gekoppeld worden met Teamleader. Ontdek in deze blog wat dat juist betekent voor de gebruikers die met beide systemen werken.

Wat houdt zo'n integratie juist in?

Dankzij deze integratie worden wijzigingen die je doorvoert in het Teamleader-account in enkele seconden zichtbaar in je Climapulse Service-account. Denk maar aan het toevoegen van een bedrijf of contact. Of heb je bijvoorbeeld een nieuw product toegevoegd? Dat kan je nu meteen registreren in je Climapulse Service opdrachten.

Teamleader Climapulse koppeling

Wat moet je doen om gebruik te maken van deze integratie?

De integratie tussen Climapulse Service en Teamleader hebben wij met veel plezier voor onze klanten opgezet en is volledig klaar voor gebruik. Bovendien is hij helemaal gratis! Je kan dus rustig achterover leunen en genieten van de extra tijdsbesparing.

De integratie is trouwens niet landspecifiek. Zowel onze Belgische als Nederlandse gebruikers kunnen er dus gebruik van maken. De enige voorwaarde is natuurlijk wel dat je beide systemen, dus Climapulse Service en Teamleader, gebruikt.

Synchronisering van gegevens beperken

Het kan natuurlijk voorkomen dat je niet wilt dat alle gegevens die je invoert in Teamleader automatisch in Climapulse Service terechtkomen. De oplossing hiervoor is het toevoegen van tags, die je tijdens de configuratie van de koppeling dient op te nemen.

Gebruik bijvoorbeeld de tag “prospect” in Teamleader om zo te verhinderen dat dit bedrijf automatisch toegevoegd wordt in Climapulse Service. Zoals we in onderstaand voorbeeld illustreren, gebruik je hier de tag dus om aan Teamleader te vertellen dat bedrijf C niet in Climapulse Service terecht mag komen.

Synchronisering teamleader

Het omgekeerde kan ook: Teamleader voegt enkel die bedrijven en contacten automatisch aan Climapulse Service toe die minstens één geconfigureerde tag hebben, zoals hieronder geïllustreerd. Je gebruikt hier de tag dus om bedrijf A wél automatisch terecht te laten komen in Climapulse Service.

Synchronisering Teamleader Climapulse Service

Nog vragen over deze integratie?

Ziezo, nu weet je wat deze integratie juist voor jou betekent. Zit je toch nog met vragen? Op onze help-pagina behandelen we uitgebreid hoe je met de Teamleader-integratie aan de slag gaat.